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第三章、發(fā)行程序第一節(jié)、上市公司審議第十六條，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依法就本次發(fā)行證券的具體方案,本次募集資金使用的可行性及其他必須明確的事項(xiàng)作出決議。并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn).獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就證券發(fā)行事項(xiàng)的必要性,合理性,可行性，公平性發(fā)表專項(xiàng)意見。第十七條、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的募集說明書等證券發(fā)行文件進(jìn)行審核并提出書面審核意見，第十八條 股東大會(huì)就本次發(fā)行證券作出決議，決議應(yīng)當(dāng)包括下列事項(xiàng)，一。本次發(fā)行證券的種類和數(shù)量 數(shù)量上限 二。發(fā)行方式，發(fā)行對(duì)象或范圍.現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排.如有，三。定價(jià)方式或發(fā)行價(jià)格、區(qū)間.四.限售情況,如有,五。募集資金用途.六。決議的有效期,七.對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán),八.發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案 九，其他必須明確的事項(xiàng),第十九條.股東大會(huì)就發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券作出決議.除應(yīng)當(dāng)符合本辦法第十八條的規(guī)定外.還應(yīng)當(dāng)就債券利率.債券期限 贖回條款、回售條款、還本付息的期限和方式.轉(zhuǎn)股期 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定和修正等事項(xiàng)作出決議,第二十條。股東大會(huì)就發(fā)行證券事項(xiàng)作出決議。必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,上市公司應(yīng)當(dāng)對(duì)出席會(huì)議的持股比例在百分之五以下的中小股東表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露、上市公司就發(fā)行證券事項(xiàng)召開股東大會(huì) 應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式、上市公司還可以通過其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利,第二十一條。董事會(huì),股東大會(huì)就向特定對(duì)象發(fā)行證券事項(xiàng)作出決議，應(yīng)當(dāng)按要求履行表決權(quán)回避制度.上市公司向原股東配售股份的除外,第二十二條,上市公司擬引入戰(zhàn)略投資者的 董事會(huì)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)將引入戰(zhàn)略投資者的事項(xiàng)作為單獨(dú)議案、就每名戰(zhàn)略投資者單獨(dú)審議.第二十三條。根據(jù)公司章程的規(guī)定，上市公司年度股東大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行累計(jì)融資額低于一億元且低于公司最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的股票。該項(xiàng)授權(quán)的有效期不得超過上市公司下一年度股東大會(huì)召開日、第二節(jié)，審核與注冊(cè)第二十四條，上市公司申請(qǐng)發(fā)行證券 應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定制作注冊(cè)申請(qǐng)文件、依法由保薦人保薦并向北交所申報(bào)、北交所收到注冊(cè)申請(qǐng)文件后 應(yīng)當(dāng)在五個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的決定,本辦法另有規(guī)定的除外，第二十五條，自注冊(cè)申請(qǐng)文件申報(bào)之日起 上市公司及其控股股東,實(shí)際控制人.董事 監(jiān)事 高級(jí)管理人員 以及與本次證券發(fā)行相關(guān)的保薦人，證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人員.即承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。并承諾不得影響或干擾發(fā)行上市審核注冊(cè)工作、第二十六條,注冊(cè)申請(qǐng)文件受理后。未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者北交所同意、不得改動(dòng) 發(fā)生重大事項(xiàng)的，上市公司.保薦人.證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向北交所報(bào)告.并按要求更新注冊(cè)申請(qǐng)文件和信息披露資料。第二十七條。上市公司發(fā)行證券。不屬于本辦法第二十八條規(guī)定情形的.保薦人應(yīng)當(dāng)指定保薦代表人負(fù)責(zé)具體保薦工作。保薦人及保薦代表人應(yīng)當(dāng)按照本辦法及.證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法，以及北交所相關(guān)保薦業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定履行職責(zé) 并依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任、第二十八條。上市公司向前十名股東 實(shí)際控制人,董事、監(jiān)事,高級(jí)管理人員及核心員工發(fā)行股票、連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)行的股份未超過公司總股本百分之十且融資總額不超過二千萬元的、無需提供保薦人出具的保薦文件以及律師事務(wù)所出具的法律意見書，按照前款規(guī)定發(fā)行股票的.董事會(huì)決議中應(yīng)當(dāng)明確發(fā)行對(duì)象，發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量,且不得存在以下情形,一，上市公司采用本辦法第二十三條規(guī)定的方式發(fā)行。二,認(rèn)購(gòu)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu),三.發(fā)行股票導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變動(dòng)。四，本次發(fā)行中存在特殊投資條款安排.五，上市公司或其控股股東，實(shí)際控制人?，F(xiàn)任董事,監(jiān)事，高級(jí)管理人員最近一年內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)給予行政處罰或采取監(jiān)管措施、被北交所采取紀(jì)律處分。第二十九條。北交所審核部門負(fù)責(zé)審核上市公司證券發(fā)行申請(qǐng)，北交所上市委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)上市公司向不特定合格投資者公開發(fā)行證券的申請(qǐng)文件和審核部門出具的審核報(bào)告提出審議意見、北交所應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法制定上市公司證券發(fā)行審核業(yè)務(wù)規(guī)則,并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，第三十條 北交所主要通過向上市公司提出審核問詢,上市公司回答問題方式開展審核工作,判斷上市公司是否符合發(fā)行條件和信息披露要求.第三十一條,北交所按照規(guī)定的條件和程序,形成上市公司是否符合發(fā)行條件和信息披露要求的審核意見,認(rèn)為上市公司符合發(fā)行條件和信息披露要求的.將審核意見,上市公司注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè).認(rèn)為上市公司不符合發(fā)行條件或者信息披露要求的 作出終止發(fā)行上市審核決定。北交所審核過程中，發(fā)現(xiàn)重大敏感事項(xiàng)，重大無先例情況 重大輿情 重大違法線索的。應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)請(qǐng)示報(bào)告，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及時(shí)提出明確意見.第三十二條。北交所應(yīng)當(dāng)自受理注冊(cè)申請(qǐng)文件之日起二個(gè)月內(nèi)形成審核意見 上市公司采用本辦法第二十三條規(guī)定的方式向特定對(duì)象發(fā)行股票且按照競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象的。北交所應(yīng)當(dāng)在二個(gè)工作日內(nèi)作出是否受理的決定。并自受理注冊(cè)申請(qǐng)文件之日起三個(gè)工作日內(nèi)形成審核意見 通過對(duì)上市公司實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、對(duì)保薦人實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo) 要求保薦人或證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)核查等方式要求上市公司補(bǔ)充，修改申請(qǐng)文件的時(shí)間不計(jì)算在內(nèi)。第三十三條.中國(guó)證監(jiān)會(huì)在北交所收到注冊(cè)申請(qǐng)文件之日起，同步關(guān)注本次發(fā)行是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和北交所定位,中國(guó)證監(jiān)會(huì)收到北交所報(bào)送的審核意見、上市公司注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料后?；诒苯凰鶎徍艘庖?依法履行發(fā)行注冊(cè)程序,中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)存在影響發(fā)行條件的新增事項(xiàng)的?？梢砸蟊苯凰M(jìn)一步問詢并就新增事項(xiàng)形成審核意見。中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為北交所對(duì)新增事項(xiàng)的審核意見依據(jù)明顯不充分的，可以退回北交所補(bǔ)充審核 北交所補(bǔ)充審核后.認(rèn)為上市公司符合發(fā)行條件和信息披露要求的。重新向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送審核意見及相關(guān)資料 本辦法第三十四條規(guī)定的注冊(cè)期限重新計(jì)算，第三十四條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)在十五個(gè)工作日內(nèi)對(duì)上市公司的注冊(cè)申請(qǐng)作出同意注冊(cè)或不予注冊(cè)的決定，通過要求北交所進(jìn)一步問詢,要求保薦人或證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查、對(duì)上市公司現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式要求上市公司補(bǔ)充 修改申請(qǐng)文件的時(shí)間不計(jì)算在內(nèi)、第三十五條。中國(guó)證監(jiān)會(huì)的予以注冊(cè)決定 自作出之日起一年內(nèi)有效 上市公司應(yīng)當(dāng)在注冊(cè)決定有效期內(nèi)發(fā)行證券,發(fā)行時(shí)點(diǎn)由上市公司自主選擇、第三十六條.中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后、上市公司證券上市交易前 上市公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新信息披露文件,保薦人以及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持續(xù)履行盡職調(diào)查職責(zé) 發(fā)生重大事項(xiàng)的。上市公司、保薦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向北交所報(bào)告、北交所應(yīng)當(dāng)對(duì)上述事項(xiàng)及時(shí)處理 發(fā)現(xiàn)上市公司存在重大事項(xiàng)影響發(fā)行條件的.應(yīng)當(dāng)出具明確意見并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后,上市公司證券上市交易前應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合發(fā)行條件 發(fā)生可能影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)的、中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以要求上市公司暫緩發(fā)行。上市、相關(guān)重大事項(xiàng)導(dǎo)致上市公司不符合發(fā)行條件的、中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)撤銷注冊(cè)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤銷注冊(cè)后，證券尚未發(fā)行的,上市公司應(yīng)當(dāng)停止發(fā)行,證券已經(jīng)發(fā)行尚未上市的,上市公司應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還證券持有人、第三十七條。上市公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票，可申請(qǐng)一次注冊(cè)、分期發(fā)行。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)之日起，公司應(yīng)當(dāng)在三個(gè)月內(nèi)首期發(fā)行，剩余數(shù)量應(yīng)當(dāng)在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。首期發(fā)行數(shù)量應(yīng)當(dāng)不少于總發(fā)行數(shù)量的百分之五十，剩余各期發(fā)行的數(shù)量由公司自行確定,每期發(fā)行后五個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)行情況報(bào)北交所備案、第三十八條.北交所認(rèn)為上市公司不符合發(fā)行條件或者信息披露要求,作出終止發(fā)行上市審核決定，或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出不予注冊(cè)決定的，自決定作出之日起六個(gè)月后,上市公司可以再次提出證券發(fā)行申請(qǐng).第三十九條、上市公司證券發(fā)行上市審核或者注冊(cè)程序的中止 終止等情形參照適用，北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法 的相關(guān)規(guī)定 上市公司證券發(fā)行上市審核或注冊(cè)過程中.存在重大資產(chǎn)重組，實(shí)際控制人變更等事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)及時(shí)申請(qǐng)中止相應(yīng)發(fā)行上市審核程序或者發(fā)行注冊(cè)程序 相關(guān)股份登記或資產(chǎn)權(quán)屬登記后.上市公司可以提交恢復(fù)申請(qǐng),因本次發(fā)行導(dǎo)致實(shí)際控制人變更的情形除外.第四十條。中國(guó)證監(jiān)會(huì)和北交所可以對(duì)上市公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，可以要求保薦人 證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)核查并出具意見.第三節(jié)，定價(jià),發(fā)售與認(rèn)購(gòu)第四十一條.上市公司發(fā)行證券、應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司承銷。但上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券且董事會(huì)提前確定全部發(fā)行對(duì)象的除外 上市公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的。發(fā)行承銷的具體要求參照適用。北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法、的相關(guān)規(guī)定。本辦法另有規(guī)定的除外，上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券的發(fā)行承銷行為，適用本章規(guī)定，第四十二條、上市公司向原股東配售股份的 應(yīng)當(dāng)采用代銷方式發(fā)行?？毓晒蓶|應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前公開承諾認(rèn)配股份的數(shù)量.控股股東不履行認(rèn)配股份的承諾?；蛘叽N期限屆滿、原股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量百分之七十的。上市公司應(yīng)當(dāng)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認(rèn)購(gòu)的股東.第四十三條。上市公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的 發(fā)行價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于公告招股意向書前二十個(gè)交易日或者前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)、第四十四條,上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的.發(fā)行價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之八十，向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日、上市公司董事會(huì)決議提前確定全部發(fā)行對(duì)象。且發(fā)行對(duì)象屬于下列情形之一的、定價(jià)基準(zhǔn)日可以為關(guān)于本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日。股東大會(huì)決議公告日或者發(fā)行期首日.一、上市公司的控股股東 實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)方.二，按照本辦法第二十八條規(guī)定參與認(rèn)購(gòu)的上市公司前十名股東 董事，監(jiān)事。高級(jí)管理人員及核心員工 三.通過認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票成為上市公司控股股東或?qū)嶋H控制人的投資者。四。董事會(huì)擬引入的境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者.上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日或者股東大會(huì)決議公告日的。向特定對(duì)象發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告后 出現(xiàn)下列情況需要重新召開董事會(huì)的、應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日,一、本次發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期已過 二 本次發(fā)行方案發(fā)生重大變化 三、其他對(duì)本次發(fā)行定價(jià)具有重大影響的事項(xiàng).第四十五條,上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的。發(fā)行對(duì)象屬于本辦法第四十四條第三款規(guī)定以外情形的,上市公司應(yīng)當(dāng)以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格和發(fā)行對(duì)象、上市公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的.上市公司應(yīng)當(dāng)采用競(jìng)價(jià)方式確定利率和發(fā)行對(duì)象、本次發(fā)行涉及發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券購(gòu)買資產(chǎn)的除外.董事會(huì)決議確定部分發(fā)行對(duì)象的，確定的發(fā)行對(duì)象不得參與競(jìng)價(jià) 且應(yīng)當(dāng)接受競(jìng)價(jià)結(jié)果 并明確在通過競(jìng)價(jià)方式未能產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下 是否繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)、價(jià)格確定原則及認(rèn)購(gòu)數(shù)量、上市公司發(fā)行證券采用競(jìng)價(jià)方式的，上市公司和承銷商的控股股東,實(shí)際控制人.董事，監(jiān)事。高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方不得參與競(jìng)價(jià) 第四十六條、上市公司以競(jìng)價(jià)方式向特定對(duì)象發(fā)行股票的、在發(fā)行期首日前一工作日，上市公司及承銷商可以向符合條件的特定對(duì)象提供認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書,認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象至少應(yīng)當(dāng)包括。一.已經(jīng)提交認(rèn)購(gòu)意向書的投資者。二、上市公司前二十名股東。三,合計(jì)不少于十家證券投資基金管理公司，證券公司或保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書發(fā)送后，上市公司及承銷商應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書約定的時(shí)間內(nèi)收集特定投資者簽署的申購(gòu)報(bào)價(jià)表、在申購(gòu)報(bào)價(jià)期間,上市公司及承銷商應(yīng)當(dāng)確保任何工作人員不泄露發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況 申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，上市公司及承銷商應(yīng)當(dāng)對(duì)有效申購(gòu)按照?qǐng)?bào)價(jià)高低進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)。按照價(jià)格優(yōu)先等董事會(huì)確定的原則合理確定發(fā)行對(duì)象,發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù) 第四十七條.上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券的，發(fā)行對(duì)象確定后。上市公司應(yīng)當(dāng)與發(fā)行對(duì)象簽訂認(rèn)購(gòu)合同。上市公司向原股東配售股份的除外。第四十八條、向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。做市商為取得做市庫(kù)存股參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)的除外，但做市商應(yīng)當(dāng)承諾自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得申請(qǐng)退出為上市公司做市,發(fā)行對(duì)象屬于本辦法第四十四條第三款規(guī)定情形的。其認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)、部門規(guī)章對(duì)前述股票的限售期另有規(guī)定的 同時(shí)還應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)規(guī)定,第四十九條 上市公司向原股東配售股份的.應(yīng)當(dāng)向股權(quán)登記日在冊(cè)的股東配售。且配售比例應(yīng)當(dāng)相同 向原股東配售股份的價(jià)格由上市公司和承銷商協(xié)商確定,豁免適用本節(jié)關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票定價(jià)與限售的相關(guān)規(guī)定。第五十條 上市公司在證券發(fā)行過程中觸及北交所規(guī)定的終止上市情形的。應(yīng)當(dāng)終止發(fā)行。